対馬祥太郎企画「パートチェンジ」

1.エトランジェ
2.カルーセル
3.SIMON SAID
4.ロデオ
5.武家諸法度
6.幾那由他の砂に成る
7.紅い爪（パートチェンジVo⇔Dr）
8.GANIMATA GIRL（パートチェンジ Gt⇔Ba）
9.友情讃歌（パートチェンジ Gt⇔Ba）
10.ローハイド
11.ストロベリーガール
12.THE BUNGY
13.ニワカ雨ニモ負ケズ
EN1.N極とN極

「B面 モ ヤットカナイト」

1.あいたいきもち
2.速度
3.夕立マーチ
4.夏の雪
5.泣くのはやめて
6.SWEET MEMORIES（カバー）
7.Aurora(Prelude)
8.SIMON SAID
9.イミテイション・ゴールド（カバー）
10.チェインリアクション
11.陽の当たる場所（カバー）
12.バニーガールとダニーボーイ
13.友情讃歌
14.GUERNICA
EN1.トマト